2020年復(fù)合材料行業(yè)狀態(tài)報告——玻璃纖維市場和碳纖維市場
2020-03-10
美國《復(fù)合材料制造》雜志報道發(fā)布了年度行業(yè)狀態(tài)報告，引用了6位行業(yè)專家對行業(yè)內(nèi)重要材料和市場的關(guān)注。由于報告篇幅過長，故分期推送的形式，今天為大家呈現(xiàn)玻璃纖維市場和碳纖維市場的情況。（文中數(shù)據(jù)系原文所載，僅供參考。）
作者：Lucintel公司首席執(zhí)行官Sanjay Mazumdar
美國復(fù)合材料行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)增長態(tài)勢，這尤為風(fēng)能、航空航天和建筑行業(yè)所推動?？傮w而言，美國復(fù)合材料終端產(chǎn)品市場在2019年的價值為267億美元，預(yù)計未來5年將以3.8%的復(fù)合年增率增長，到2025年將達(dá)到334億美元。玻璃纖維基復(fù)合材料占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其次是碳纖維基復(fù)合材料。
在美國，玻璃纖維是主要的增強材料，2019年增長1.7%，產(chǎn)量和價值分別達(dá)到26億磅（1,179,360噸）和22億美元。到2025年，美國對玻璃纖維的需求預(yù)計將達(dá)到30億磅（1,360,800噸），復(fù)合年增率為2.4%。
歐文斯科寧、巨石、日本電氣硝子、重慶國際和佳斯邁威是美國玻璃纖維頂級供應(yīng)商。玻璃纖維行業(yè)相當(dāng)集中，三大公司的產(chǎn)值占總產(chǎn)值的50%以上。
在美國，玻璃纖維的主要用戶是運輸（包括汽車）、建筑、管道和儲罐市場。它們一起占總用量的69%。未來趨勢表明，這些重要市場為美國復(fù)合材料行業(yè)提供了巨大的增長潛力。住宅和商業(yè)建筑的增加，石油和天然氣作業(yè)以及水/廢水基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)增長，以及輕型汽車需求的不斷增長，預(yù)計將推動這一市場的發(fā)展。
2019年全球玻璃纖維需求量為116億磅（5,261,760噸），產(chǎn)能為128億磅（5,806,080噸），目前利用率約91%。Lucintel預(yù)測玻璃纖維工廠產(chǎn)能利用率將在2020下降到90%左右，因為玻璃纖維生產(chǎn)商增加了更多的生產(chǎn)能力。
為了滿足各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ΣＡЮw維需求的日益增長，各公司正努力實現(xiàn)有機和無機兩方面的增長。2019年，巨石美國公司投產(chǎn)無堿玻璃纖維生產(chǎn)線，年產(chǎn)能96,000噸，總投資3.5億美元；日本電氣硝子 在2017-2018年間收購了剩余的美國PPG玻璃纖維業(yè)務(wù)，價值5.5億美元。
作者：CarbConsult有限公司總經(jīng)理Daniel Pichler
2019年，全球?qū)μ祭w維的需求約為10萬噸。由于碳纖維在航空航天、風(fēng)力渦輪機葉片和其他一些工業(yè)用途中的用量增加，市場繼續(xù)以每年10%至12%的速度增長。在可預(yù)見的未來，這種速度的增長可能會繼續(xù)下去。
碳纖維細(xì)分應(yīng)用市場大致如下：
風(fēng)能–25%
航空航天–20%
體育用品–10%至12%
汽車–10%至12%
注塑用配混料–5%至8%
壓力容器–5%至8%
建筑和基礎(chǔ)設(shè)施——5%至8%
其他–15%
隨著更多用途和新項目投入運行，所有細(xì)分市場都顯示出巨大的增長潛力。
為了在任何用途中獲得認(rèn)可，碳纖維增強塑料（CFRP）必須證明其技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益。在大多數(shù)用途中使用碳纖維的主要技術(shù)效益是材料的高比強度，這將造成更輕更有效的結(jié)構(gòu)。例如，在風(fēng)力渦輪機葉片中加入碳纖維，可以獲得更輕、更高效的空氣動力學(xué)外形和葉片設(shè)計。在汽車中，CFRP可使某些零部件和裝配件的重量減輕50%至75%，從而提高節(jié)油和減排性能，或顯著延長電動汽車的行駛里程。如果繼續(xù)以目前的速度開發(fā)和采用，未來的細(xì)分市場情景可能與今天的情況大不相同。
另一個影響市場的因素是碳纖維的行業(yè)產(chǎn)能仍然緊俏。碳纖維生產(chǎn)商的額定產(chǎn)能加起來可能是14萬噸或更多。然而，考慮到生產(chǎn)的產(chǎn)品組合和品種以及生產(chǎn)過程中固有的淘汰效應(yīng)，有效的行業(yè)凈產(chǎn)能可能只有11萬噸左右。因此，世界各地的一些生產(chǎn)商，包括北美洲（墨西哥和美國）、歐洲（匈牙利和土耳其）和亞洲（中國），已經(jīng)宣布了一些新建工廠和產(chǎn)能擴張。
要使碳纖維在整個復(fù)合材料市場上獲得更大的份額，產(chǎn)量是關(guān)鍵。大量應(yīng)用和廣泛采用碳纖維增強塑料需要更低的成本——碳纖維材料的成本和制造碳纖維增強塑料制品的成本。從產(chǎn)量規(guī)模上看，飛機每天制造一架，汽車每分鐘制造一輛，風(fēng)力渦輪機葉片、體育用品和其他制品介于兩者之間。產(chǎn)量與成本的關(guān)系是一個“先有雞還是先有蛋”的問題。然而，我們相信，如果行業(yè)專業(yè)人士共同努力，那么大批量的應(yīng)用將會實現(xiàn)，導(dǎo)致必要的降低成本和提高接受度。
總而言之，碳纖維材料和碳纖維增強塑料終端產(chǎn)品市場正穩(wěn)步、強勁增長。需求已趕上可供產(chǎn)量，各地已宣布擴產(chǎn)并將及時上馬。但是，一如既往，在所有終端用途中持續(xù)發(fā)掘碳纖維潛在需求的秘訣仍然是以正確的方式使用正確的材料。碳纖維的未來很有希望，未來幾年的發(fā)展令人關(guān)注。
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